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2019上半年消费主题基金业绩大爆发

文章来源:未知;时间:2019-07-02 15:25

  不难看出,今年上半年表现亮眼的消费主题基金,短中长各期业绩均跑赢了上证综指。此外,不同的时段表现最好的消费主题基金并未固定在某一只产品上,例如今年上半年消费主题基金中表现最好的汇添富中证主要消费ETF,取得了58.11%的好成绩,摘得今年上半年全部非分级基金的业绩亚军;而近一年里,消费主题基金中表现最好的是创金合信消费主题的C份额,近一年回报为37.32%;杏耀娱乐平台近三年里消费主题基金中表现最好的易方达消费行业,同时也是该时段全部非分级基金的业绩冠军,近三年里净值上涨112.74%,近五年消费主题基金中表现最好的汇添富消费行业是该时段全部非分级基金的业绩季军,近五年里净值上涨241.59%。从这个角度来说,消费主题简直是基金三甲的摇篮。
 
  与此同时,全部消费主题基金的平均回报率也均远高于同期的上证综指表现。如,今年以来全部消费主题基金平均回报率为25.28%,而上证综指仅为19.45%,较之高出了近6个百分点。而差异最大的是最近三年的回报,上证综指最近三年回报率为2.87%,而全部消费主题基金平均回报率为28.77%,收益率高出10倍。此外,数据显示,消费主题基金近5年平均回报达86.93%。
 
  尽管消费主题基金的历史表现优异,但近在眼前的担忧是,消费主题基金能否红冠全年?毕竟去年医药主题基金的半路折戟,大家仍记忆犹新。消费主题基金上半年为何上涨、下半年是否还有机会,消费行业的投资逻辑在哪里?不妨听听今年业绩亮眼的消费主题基金经理怎么说。
 
  知其然,知其所以然。即便分享到了消费行业大涨红利,但大多数投资者可能并不太清楚这轮上涨背后的原因。整体来看,业内人士普遍认为此次消费行业上半年的上涨与行业景气度、个股基本面、市场风格、估值吸引、资金偏好、MSCI指数调整、A股国际化进程加快外资流入等因素有关。
 
  中欧消费主题、中欧品质消费基金经理郭睿认为,今年上半年消费类公司表现亮眼,主要原因是相关个股的基本面/景气度超预期,杏耀娱乐平台或者说市场之前对于消费类公司穿越周期的能力存在预期差,今年的数据得到了持续验证;此外,MSCI等指数的调整也在一定程度上助力板块上行。
 
  除了食品饮料、医药、商贸零售、养殖等消费行业保持了较高的行业景气度,广发品牌消费股票基金经理孙迪认为,今年上半年消费类个股大涨还和市场风格和资金偏好有关,同时上半年MSCI中国指数调整和A股纳入富时罗素指数,带来了较多的外资流入,消费行业也是外资最主要的投资方向。
 
  对于今年上半年领涨所有食品饮料子行业的白酒,创金合信消费主题基金经理陈建军认为,主要是有行业重回高景气度、估值吸引和市场风格偏好三方面原因。杏耀娱乐平台“2018年下半年,一些白酒公司业绩低于预期,去年三季度白酒个股迎来大幅调整,股价经历了业绩和估值的戴维斯双杀,估值也处于历史底部区域。2019年春节旺季的各项指标均表现优异,白酒公司基本面超预期,今年一季度各项财务指标超额完成,进而保障全年业绩无忧,在经济逆周期调节的背景下,白酒公司重回高景气度;高端白酒淡季价格坚挺,区域性白酒消费升级持续,显示真实需求依然较好,基本面重回上升通道。此后随着市场对白酒公司基本面改善的不断认知,建立在极低估值下的均值回归给白酒公司带来巨大的涨幅;同时上半年A股市场不确定性增加,机构抱团取暖寻找确定性品种更是加速了白酒公司的上涨。”
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